PLAN DE INVERSIÓN

Buscamos generar retornos de inversión atractivos para nuestros clientes, y ayudarlos con su planificación financiera y patrimonial, enfocándonos en diversificación, manejo de riesgo, y asignación táctica de portafolios.

VALORES

Nuestro objectivo es ayudarte a realizar el máximo potential de tus activos con confianza, transparencia, y el más alto nivel de atención al cliente, para que puedas alcanzar tus metas y las de tu familia.

Planes de inversión a la medida de cada uno de nuestros clientes, incluyendo en base al perfil de riesgo de cada uno.

Manejo activo y estudio de oportunidades de inversión.

Diversificación de industrias, clases de activos, y geografía.

Trabajamos con Interactive Brokers LLC como el corredor y custodio de nuestros clientes. Interactive Brokers es una de las mejores firmas de valores del mundo, con más de $9 billones de valores en custodia.

Manejo de patrimonios y estructuración de traspaso generacionales.

Manejo de trusts, otras cuentas fiduciarias, estates, y cuentas de vehículos familiares.

Ayudamos a nuestros clientes a acceder fondos de inversión privados.

Guiamos a nuestros clientes a los especialistas indicados para planificar sus inversiones en bienes raíces.

Inversiones para seguir las metas ambientales, sociales, y de gobierno corporativo (ESG), o filantrópicas que pudiesen tener nuestros clientes.

Ayudamos a nuestros clientes a entender y minimizar el impacto tributario de sus inversiones.

Entendemos las consideraciones especiales de los extranjeros haciendo inversiones en EEUU, tales como impuestos sucesorales.

Guíamos a nuestros clientes a los especialistas necesarios.